配置与管理
创建并配置数据智能体
连接数据、配置业务知识，创建可供团队使用的数据分析助手。
数据智能体是你在 AskTable 中配置的数据分析助手。接好业务数据、补上指标口径后，同事就可以直接用自然语言提问，让它查数据、做计算并解释结果。
例如，为门店运营建一个智能体：绑定销售数据，写清销售额和退货口径，再挂上同比、环比分析技能。团队就能围绕同一套数据和方法提问，不必每次重新交代背景。
它能帮你做什么
- 找到问题涉及的表和字段，生成并执行数据查询。
- 在开启相应能力后，用 Python 做计算、把结果画成图表，或在问题不明确时向你澄清。
- 在管理员已配置、且智能体开启联网搜索时，查找公开信息作为分析参考。
具体能做哪些事取决于能力开关和授权的数据范围。
数据、技能和使用入口怎么配合
| 配套内容 | 解决什么问题 |
|---|---|
| 数据源 | 有哪些业务数据可供分析 |
| 业务文档与知识偏好 | 指标怎么算、业务规则是什么、回答怎样组织 |
| 技能 | 一类问题按什么方法分析；智能体在需要时读取技能正文 |
| 频道 | 在飞书或 Slack 里主动提问；一个智能体同时只启用一个平台 |
| 定时任务 | 按计划执行分析并推送结果 |
| 网页嵌入 | 在自有页面提供问数入口 |
这些入口共用智能体的分析配置；使用者能访问的数据还受各入口的人员授权或绑定角色约束。
智能体由哪几部分组成
打开一个智能体，顶部有 7 个标签页。配置类在「配置」，对外入口和运行记录是另外几个标签。
| 标签 | 管什么 | 详见 |
|---|---|---|
| 配置 | 数据源绑定、能力开关、技能、领域知识与分析偏好 | 基础设置与知识偏好 |
| 文档 | 常驻的业务规则与口径文档 | 业务文档 |
| 频道 | 选择飞书或 Slack，配置凭证、回复方式和人员权限 | 飞书 · Slack · 飞书用户权限 |
| 定时任务 | 按计划自动分析并推送 | 定时分析报告 |
| 嵌入 | 嵌进自有网页，控制访客范围 | 网页嵌入 |
| 审计日志 | 每次提问的执行链路与状态 | 日志与用户反馈 |
| 用户反馈 | 用户的点赞与点踩，作为调优依据 | 日志与用户反馈 |
其中「配置」里的四项能力开关决定了智能体能做哪些事，是配置的重点，单独用一页说明：能力开关详解。
开始前
- 权限：项目角色需要是「项目负责人」或「项目管理员」。普通项目成员可问数，但不能修改这些配置。
- 前置：项目里已有至少一个数据源。没有的话走 左侧主导航 → 「更多」→ 「数据源」→ 右上角「添加数据源」。
- 入口：左侧主导航 → 「更多」。这个按钮直接落到「智能体」页；也可以从数据工作区左侧栏点「智能体」。
创建智能体
打开智能体列表
左侧主导航 → 「更多」。页面标题是「智能体」，右上角一个「创建」按钮，左侧搜索框可以按名称搜索数据智能体。
选模板，或从空白开始
点「创建」，弹窗标题「创建数据智能体」，可以在模板里挑一个，也可以从空白开始。
- 选模板：卡片上给出模板名称和一句话描述，点下去就按该模板建好智能体，名称、描述、技能都已预置。
- 选「从空白创建」（自定义名称和描述，从零开始配置）：填名称（必填）和描述（可选），再点「创建」。
接上数据源
新建后直接进入详情页。顶部标签切到「配置」，在「数据源」区块点「添加」，弹出「选择数据源」，勾选后关闭。详细说明见基础设置与知识偏好。
按需补能力、技能、文档和偏好
回列表核对
详情页面包屑第一级是「智能体」，点它回到列表。卡片上显示名称、描述、数据源引擎标签和创建时间（相对时间，形如 3 天前）。
内置智能体模板
创建弹窗里可选 9 个模板。模板只是只读起点，按它建出来的智能体可以自由改。
| 模板名称 | 描述 |
|---|---|
| 门店经营分析师 | 专注零售门店经营数据分析，帮你发现门店运营中的机会与问题 |
| 电商数据盯盘助手 | 实时监控电商核心数据，第一时间发现异常和机会 |
| 财务数据分析师 | 深入分析财务数据，帮助把握经营状况，识别财务风险 |
| 市场洞察分析师 | 追踪市场动态，分析竞争格局，识别市场机会 |
| 供应链监控官 | 实时监控供应链各环节，及时发现风险和优化机会 |
| 用户增长分析师 | 追踪用户增长指标，分析增长策略效果，识别增长机会 |
| 高管数据助手 | 为高管提供一键式经营数据汇总，辅助快速决策 |
| 经营红黄灯分析师 | 为各业务线设置红黄灯预警规则，自动追踪指标健康度 |
| 数据质量守护者 | 主动监控数据质量，确保分析结果的准确性和可信度 |
关键约束
| 项目 | 值或默认 | 在哪里改 |
|---|---|---|
| 数据源 | 可添加一个或多个 | 详情页 → 「配置」 → 「数据源」 → 「添加」 |
| Python 解释器 | 默认开 | 详情页 → 「配置」 → 「能力配置」 |
| 图表可视化 | 默认开 | 详情页 → 「配置」 → 「能力配置」 |
| 用户澄清 | 默认开 | 详情页 → 「配置」 → 「能力配置」 |
| 联网搜索 | 默认关；管理员未配置时开关禁用 | 详情页 → 「配置」 → 「能力配置」 |
| 领域知识与分析偏好 | 各 1024 个字符上限，失焦保存 | 详情页 → 「配置」 → 「偏好」 |
| 内置智能体模板 | 9 个，只读起点，按它建出的智能体可自由改 | 「创建」弹窗 |
| 频道白名单 | 各平台独立，默认关闭；关闭时能联系该机器人的用户都可问数 | 详情页 → 「频道」 → 「人员权限」（需先启用对应平台） |
出问题怎么判断
| 现象 | 判定条件 | 处理 |
|---|---|---|
| 保存被拒绝 | 当前有效项目角色没有配置管理权限 | 由项目负责人或项目管理员修改配置或调整授权 |
| 联网搜索开关点不动 | 开关描述说明尚未配置联网搜索、需要管理员先在系统设置里配置 | 让系统管理员先在系统设置里配好联网搜索，再回来打开 |
| 上传 Excel 被拦，提示当前智能体未开启 Python 分析能力 | 该智能体的 Python 解释器是关的 | 回详情页 → 「配置」 → 「能力配置」把它打开，或换一个开了该能力的智能体 |
| 提问被拒绝，提示没有可查询的数据表或字段 | 该智能体的「数据源」区块为空 | 详情页 → 「配置」 → 「数据源」 → 「添加」补上 |
| 提问被拒绝，提示数据源中找不到表 X（schema Y） | 这张表不在该智能体已绑定数据源的可访问范围内 | 用「数据源」区块确认数据源已挂上；表被策略挡掉时到「策略」里改规则 |
| 对话提示当前会话绑定的智能体已被删除 | 这条会话绑定的智能体已被删除 | 新建对话；或到「智能体」列表确认目标智能体还在 |
| 对话提示当前会话绑定的角色已被删除 | 这条会话绑定的角色已被删除 | 重新选角色，或新建对话 |